要闻快报

恒逸石化38亿元非公开发行股票工作圆满成功

发布时间:2016-12-26

       10月18日,恒逸石化(证券代码:000703)在《证券日报》和《证券时报》上发布了《关于非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,宣布公司非公开发行股票新增股份登记托管及股份限售手续完成,并将于2016年10月19日在深圳交易所上市。这意味着公司筹划已久、全力以赴推进针对文莱大摩拉岛(PMB)石油化工项目非公开发行股票的事项最终落地圆满成功,募集的38亿元资金到位以及成熟机构投资者的引进,将助力文莱PMB石油化工项目加速推进,开启公司未来战略发展的新征程。
       根据公告内容,恒逸石化此次非公开发行股票在保荐机构国信证券和财务顾问中泰证券的联合辅导下圆满成功,最终发行股份3.167亿股,发行价格12元/股,募集资金总额38亿元,引进7家成熟投资机构,投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起12个月。
       此次非公开发行股票完成后,公司总股本增至16.20亿股,控股股东持股比例降至59.20%。以2016年6月底财务数据测算,归属于母公司净资产增加至103亿元,每股净资产达到6.36元,资产负债率降至约48%(假设总资产额不变,上述数据请参阅后续公告的定期财务报告)。此次非公开发行股票将极大地增强公司资本实力和改善财务结构,这些将为公司未来战略发展奠定坚实基础。
       根据非公开发行股票预案的公告,此次非公开发行股票募集资金将全部用于文莱项目的资本金。非公开发行股票募集资金的到位,将助推文莱项目加速扬帆起航。根据公告内容,文莱PMB石油化工项目将打通公司石油-PX-PTA-涤纶长丝的全产业链。文莱项目原油加工能力800万吨,是典型的“小油头、大芳烃”类炼油项目,产品结构中PX及其他芳烃产品比例较高,其中PX年产量150万吨。相比国内同类项目,文莱当地油气资源丰富,税收、物流、能源成本均具有较大的优势,预计项目投产后公司盈利能力将大幅提升。
       文莱PMB石油化工项目是恒逸石化与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的石油化工项目,是恒逸石化迄今为止投资规模最大的一个项目,旨在促使公司成为产业链上下游炼化一体化企业。
       据定期报告的公告,恒逸石化文莱项目前已累计投资 1.62亿美元,完成了岛上吹砂回填,航道疏浚将于年底前完工,现场三通一平已经基本结束,目前处在建设阶段,力争早日投产见效。全产业链的打通将增强和巩固公司的市场核心竞争力及抗风险能力,增加新的利润增长点,确保公司盈利能力的持续增长。

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